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動(dòng)力電池大規模退役來(lái)襲 回收產(chǎn)業(yè)鏈規范發(fā)展待破局

編輯:   瀏覽: 次  時(shí)間:2022-09-28

動(dòng)力電池大規模退役來(lái)襲 回收產(chǎn)業(yè)鏈規范發(fā)展待破局

       記者 吳少龍 見(jiàn)習記者 安宇飛

  第一批“吃螃蟹”購買(mǎi)新能源汽車(chē)的人,正在為怎么處理退役的動(dòng)力電池發(fā)愁。

  目前,我國退役動(dòng)力電池的數量正處于爆發(fā)式增長(cháng)前夕。據天風(fēng)證券601162)測算,2021年至2030年,我國退役動(dòng)力鋰電池規模將從33.95GWh提升至380.3GWh,增幅超過(guò)10倍。

  如果將2014年稱(chēng)為“中國新能源車(chē)元年”,那么按動(dòng)力電池一般6~8年的使用壽命,第一批動(dòng)力電池“退役潮”正在到來(lái)。動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈真的準備好了嗎?

  “我們沒(méi)有電池回收業(yè)務(wù)!碑記者來(lái)到一家工信部網(wǎng)站披露的位于深圳的動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)時(shí),工作人員對記者如此說(shuō)道。這不是個(gè)例,在記者走訪(fǎng)的十多家網(wǎng)點(diǎn)中,超過(guò)一半的網(wǎng)點(diǎn)表示,“從未進(jìn)行過(guò)動(dòng)力電池回收”。

  一邊是正規回收網(wǎng)點(diǎn)“不收電池”,另一邊卻是大量的電池回收企業(yè)“收不上電池”。有專(zhuān)家向記者表示,退役動(dòng)力電池流入工信部白名單企業(yè)的比例還不到25%,大量的退役電池實(shí)際上流入了沒(méi)有資質(zhì)的小作坊。

  回收網(wǎng)點(diǎn)的尷尬:

  尚未做好準備 不收退役電池

  為了解動(dòng)力電池回收情況,記者來(lái)到了深圳市龍崗區的信義汽車(chē)城。工信部網(wǎng)站披露的信息顯示,這里有5家新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

  不過(guò)記者發(fā)現,汽車(chē)城中的許多動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)都存在著(zhù)“不自知”的情況。比如一家被列入回收網(wǎng)點(diǎn)名單的4S店售后部工作人員就告訴記者:“我們是4S店,不是說(shuō)所謂的廢料處理廠(chǎng),我們沒(méi)有權限也沒(méi)有資質(zhì)去處理!

  另一家4S店工作人員也向記者表示,店里“從未回收過(guò)新能源汽車(chē)退役電池”。

  記者走訪(fǎng)發(fā)現,動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)不回收退役電池的情況較為普遍。除了部分網(wǎng)點(diǎn)不知道自己被列入工信部回收名單之外,大部分4S店銷(xiāo)售新能源汽車(chē)時(shí)間較短,尚未遇到動(dòng)力電池退役的情況。

  真鋰研究首席分析師墨柯認為,造成“回收網(wǎng)點(diǎn)不自知”的原因可能是整車(chē)廠(chǎng)向工信部提交回收網(wǎng)點(diǎn)名單時(shí),并未和4S店及維修廠(chǎng)溝通好。

  據一家有“廢舊電池暫存區”的4S店維修部主管介紹,新能源汽車(chē)退役電池體型巨大,需要有單獨的存放區域。該主管在辦公室拍著(zhù)一張一米多長(cháng)的桌子向記者說(shuō):“差不多有這張桌子這么大!

  記者觀(guān)察走訪(fǎng)的回收網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現,大部分4S店和維修廠(chǎng)都未規劃出足夠大小,適合存放退役動(dòng)力電池的區域。上述主管也向記者坦言,目前他們門(mén)店只回收小型電池,尚未進(jìn)行動(dòng)力電池的回收及存放。

  工信部網(wǎng)站披露,目前全國共有1萬(wàn)多家新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),覆蓋全國31個(gè)省區市。

  國家發(fā)改委數據顯示,截至2022年8月底,我國新能源汽車(chē)保有量達到1099萬(wàn)輛。也就是說(shuō),現有動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)和新能源汽車(chē)保有量比例非常懸殊,而且許多網(wǎng)點(diǎn)并沒(méi)有處理退役動(dòng)力電池的經(jīng)驗和能力,在即將到來(lái)的動(dòng)力電池“退役潮”面前,似乎顯得有些準備不足。

  “正規軍”的困局:

  設備投入高 出價(jià)不敵小作坊

  和正規電池回收網(wǎng)點(diǎn)的“準備不足”相對應的,是小作坊對動(dòng)力電池回收的“如饑似渴”。在百度搜索“新能源汽車(chē)電池回收”,即可搜索到大量的電池回收企業(yè),不少企業(yè)在電話(huà)中向記者表示“高價(jià)回收”且“可以上門(mén)服務(wù)”。

  不過(guò)據工信部披露的共三批動(dòng)力電池回收“白名單”(即《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件》企業(yè)名單),已培育了45家梯次和再生利用骨干企業(yè),上述宣稱(chēng)“高價(jià)回收”的企業(yè)并不在其中。

  中國(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院新能源與低碳發(fā)展研究中心副主任韋福雷接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,動(dòng)力電池回收行業(yè)缺乏監管,存在劣幣驅逐良幣現象。

  “盡管工信部認定了白名單企業(yè)及設定了上萬(wàn)個(gè)正規回收網(wǎng)點(diǎn),但是市場(chǎng)上的非正規動(dòng)力電池回收企業(yè)仍高達上萬(wàn)家,并且以中小企業(yè)為主。小作坊通過(guò)低成本、高價(jià)回收占據了回收市場(chǎng)。據測算,退役動(dòng)力電池流入白名單企業(yè)的比例不到25%!表f福雷說(shuō)。

  為什么小作坊需要退役電池?根據目前我國相關(guān)規定,動(dòng)力電池容量衰減至額定容量的70%左右,就要面臨退役、被強制回收的情形。也就是說(shuō)退役的電池仍有70%左右的電池容量,可以用于儲能、備電等領(lǐng)域,進(jìn)行梯級利用。除此之外,三元鋰電池等還含有鎳、鈷、鋰等價(jià)格較高的金屬,具備回收利用的價(jià)值。

  那么,為何會(huì )出現“‘正規軍’打不過(guò)小作坊”的情況?墨柯認為,主要是因為退役電池所有權在車(chē)主手中,車(chē)主售賣(mài)多遵循“價(jià)高者得”的原則。

  “對于車(chē)主來(lái)講,電池報廢之后必須進(jìn)行處理,誰(shuí)的出價(jià)高就給誰(shuí)。具備回收資質(zhì)的企業(yè),得按政府要求采購相關(guān)設施,以保證安全、環(huán)保地回收電池。但小作坊并沒(méi)有這些投資,省掉的錢(qián)可以給車(chē)主,所以出價(jià)會(huì )更高一些!蹦抡f(shuō)。

  據了解,正規企業(yè)進(jìn)行動(dòng)力電池回收需要進(jìn)行一定初始投資,其中設備投資不僅包括電池包智能拆解系統、電池自動(dòng)切割裝置,還包括符合環(huán)保要求的吸收塔、布袋除塵器、尾氣焚燒系統、廢水處理設施等。信達證券研報顯示,在正規電池回收企業(yè)所有初始投資中,設備投資占比高達60%。

  記者在調查中,也能感受到小作坊的價(jià)格優(yōu)勢。一家4S店相關(guān)人士向記者表示:“處理廢舊電池要花時(shí)間和成本,要儲存要運輸,理論上你還得向我們交錢(qián)!倍∽鞣粎s向記者表示,他們會(huì )根據退役電池的續航里程等指標報價(jià),狀態(tài)好的動(dòng)力電池可以賣(mài)到幾千元甚至上萬(wàn)元。

  不過(guò),把動(dòng)力電池賣(mài)給小作坊,卻有可能出現嚴重的環(huán)境污染。韋福雷表示,動(dòng)力電池中含有錳、鈷、鎳等重金屬,以及難以降解有機溶劑、腐蝕性電解質(zhì),如果處理不當,會(huì )對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成嚴重危害。

  除此之外,還有安全問(wèn)題。前述提到的4S店維修部主管表示,拆解動(dòng)力電池非常危險,他們店內如果進(jìn)行動(dòng)力電池維修,工作人員都要戴絕緣手套!靶呐K起搏器、絕緣棍都放在旁邊,真的很危險!痹撝鞴苷f(shuō)。

  行業(yè)發(fā)展現狀:

  資本頻頻布局 群雄并起

  小作坊非規范發(fā)展的背后,是電池回收行業(yè)進(jìn)入群雄混戰局面,大量資本新玩家入局。

  天眼查數據顯示,我國現存動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)已有6.4萬(wàn)余家。其中2021年新注冊企業(yè)超2.4萬(wàn)家,同比增長(cháng)超過(guò)6倍。截至9月27日,我國今年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)2.9萬(wàn)余家,新增企業(yè)數量已經(jīng)超過(guò)去年全年。

  記者梳理發(fā)現,目前動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)的參與方可以分為四類(lèi):第一類(lèi)是以比亞迪002594)、吉利汽車(chē)等為代表的汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè);第二類(lèi)是以寧德時(shí)代300750)、南都電源300068)等為代表的電池及儲能企業(yè);第三類(lèi)是以格林美002340)、天齊鋰業(yè)002466)等為代表的電池材料企業(yè);第四類(lèi)是以天奇股份002009)、旺能環(huán)境002034)等為代表的第三方企業(yè)。

  其中,寧德時(shí)代早在2015年就收購了邦普循環(huán),通過(guò)回收廢舊電池中的金屬元素來(lái)生產(chǎn)三元正極前驅體。其全資子公司寧德蕉城的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)也包括了電池回收系統。比亞迪在全球設立了40余家動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)。蔚來(lái)則與寧德時(shí)代、國泰君安等企業(yè)共同投資了電池資產(chǎn)公司蔚能,目標不只是做回收,而是要做電池的全生命周期管理。

  記者以關(guān)鍵字“電池回收”搜索A股上市公司收購兼并相關(guān)公告發(fā)現,今年以來(lái),累計有33家次公司發(fā)布相關(guān)公告;而2021年全年只有27家次。

  為何有大量企業(yè)入局、跨界這一賽道?韋福雷認為,總體來(lái)看,動(dòng)力電池回收行業(yè)面臨三個(gè)非常好的機遇。

  一是退役動(dòng)力電池初步形成規模。我國新能源汽車(chē)動(dòng)力電池累計退役量已超過(guò)20萬(wàn)噸,預計到2025年將達到78萬(wàn)噸。退役動(dòng)力電池初步規;癁榛厥招袠I(yè)發(fā)展提供了基礎。

  二是新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量高速增長(cháng)。2015年之后,我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量保持快速增長(cháng),市場(chǎng)滲透率不斷提升。2022年1~8月產(chǎn)銷(xiāo)分別達到397萬(wàn)輛和386萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率達到22.9%。動(dòng)力電池裝機量也隨著(zhù)新能源汽車(chē)的快速增長(cháng)而持續走高,未來(lái)電池回收處置需求將不斷提升。

  另外,鋰電池上游原材料的漲價(jià)也給電池回收行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機遇。韋福雷表示,動(dòng)力電池生產(chǎn)需要鋰、鈷、鎳等高價(jià)值金屬。2021年以來(lái),上游原材料大幅漲價(jià)。今年碳酸鋰價(jià)格一度飆升至51.5萬(wàn)元/噸,一年多的時(shí)間漲幅超10倍。原材料漲價(jià),為電池回收行業(yè)提供了機會(huì )。

  企業(yè)眼中的挑戰:

  動(dòng)力電池回收仍不規范

  如果說(shuō)機遇與挑戰并存,那在電池回收從業(yè)者的眼中,行業(yè)發(fā)展還面臨著(zhù)哪些挑戰呢?

  恒創(chuàng )睿能是一家位于深圳的鋰電回收行業(yè)全牌照持牌企業(yè),9月19日宣布完成了超億元人民幣的B+輪融資,由普洛斯旗下隱山資本領(lǐng)投。據了解,隱山資本重點(diǎn)對通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新與模式創(chuàng )新實(shí)現降本增效節能減排的企業(yè)進(jìn)行投資,與動(dòng)力電池龍頭——寧德時(shí)代有關(guān)聯(lián)。

  恒創(chuàng )睿能董事長(cháng)及創(chuàng )始人陳志鵬接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,盡管市場(chǎng)潛力大、政府積極引導、企業(yè)多角度布局,但我國動(dòng)力電池回收行業(yè)存在的問(wèn)題仍然不小。

  “一方面電池回收行業(yè)參與者數量多,不僅有‘正規軍’,還有不規范企業(yè)。小作坊開(kāi)展動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)不僅擾亂市場(chǎng)秩序,擠壓正規回收企業(yè)空間,還會(huì )帶來(lái)環(huán)境污染和安全隱患。另一方面,動(dòng)力電池回收企業(yè)存在加價(jià)搶貨、囤貨的現象!标愔均i說(shuō)。

  在陳志鵬的眼中,當前回收體系存在市場(chǎng)機制待完善、網(wǎng)點(diǎn)規范性待提高、資源配置待優(yōu)化及建設成本過(guò)高等問(wèn)題。不同廠(chǎng)商的動(dòng)力電池材料、配方、規格和構造也各有不同,導致電池型號較多,產(chǎn)量比較分散,給梯次利用帶來(lái)了難度!半姵夭牧,特別是金屬材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì )最終決定動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的盈虧也是一大挑戰!标愔均i說(shuō)。

  A股一家新能源材料企業(yè)高級工程師認為,近期電池回收關(guān)注熱點(diǎn)過(guò)高,加上回收企業(yè)準入門(mén)檻較低,眾多企業(yè)和資本涌入,但投入和積累有限,企業(yè)水平參差不齊,造成初級階段的回收競爭加劇。

  “行業(yè)整體技術(shù)水平較低,與前端高水平制造相比,后端拆解、梯次利用等環(huán)節還處于開(kāi)發(fā)試用階段,沒(méi)有達到良好的應用狀態(tài),與產(chǎn)業(yè)鏈前端水平不匹配,需要著(zhù)力加強技術(shù)裝備創(chuàng )新。部分企業(yè)安全環(huán)保管控較差,易導致品質(zhì)和安全事故,需要提高在電池存儲、生產(chǎn)、測試、使用等全方位的安全管理與監控水平。在電池資源回收環(huán)節,電解液等有害環(huán)境物質(zhì)有效處置不夠,存在環(huán)境污染隱患!鄙鲜龉こ處熣f(shuō)。

  格林美副總經(jīng)理張宇平接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,現在動(dòng)力電池回收利用是全球關(guān)注熱點(diǎn),既是新能源產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的末端,也是鎳、鈷、鋰等戰略資源綠色可持續供應的關(guān)鍵,更是應對氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰略舉措。

  “要推動(dòng)回收利用的高質(zhì)量發(fā)展,必須聯(lián)合上下游企業(yè)開(kāi)展研發(fā),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同! 張宇平建議,應鼓勵車(chē)企、電池生產(chǎn)企業(yè)與規范回收企業(yè)通過(guò)開(kāi)展便于梯次利用的電池包結構等技術(shù)研發(fā),鼓勵回收企業(yè)、電池企業(yè)開(kāi)展“以廢料換原料”等商業(yè)模式合作。    


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